Valor e Avaliação: Quanto vale a empresa?
- Determinantes e métodos de avaliação da empresa
- Análise e aplicabilidade dos múltiplos de mercado
- Adaptação da avaliação a diferentes situações
Fronteiras da Organização: Em que mercados deve a empresa operar?
- Novos mercados e oportunidades disruptivas de criação de valor
- Maximizar do potencial de criação de valor das empresas
- Decisões estratégicas que derminem as fronteiras da organização e o mercado em que opera
Avaliação de Fusões e Aquisições: Quais as alavancas de criação de valor na aquisição?
- Ganhos das fusões e aquisições
- Medição de sinergias e avaliação das operações
de concentração (numa ótica de criação de valor)
- Formas de pagamento, financiamento e alinhamento de Incentivo
- Problemas de incentivos na relação de advising
e o papel dos bancos de investimento
Fatores Críticos de Sucesso em Fusões e Aquisições: Quais as determinantes do sucesso em fusões e aquisições?
Relação entre os vários fatores críticos de sucesso associados aos processos de pré e pós-fusão:
- Adequação estratégica, financeira e cultural
- Importância da comunicação
- Gestão da negociação, comunicação e coordenação da implementação
- Estratégias de integração e gestão das diferenças culturais
- Rapidez de implementação
- Gestão de diferenças culturais
O Processo de Due Diligence: Como validar a informação e fundamentar as alavancas de criação de valor?
- Due Dilligence Financeiro
- Due Diligence Comercial
Implementação: Como implementar a fusão, evitar as dissonâncias e capturar o valor?
- Da tese de investimento à estratégia de integração
- Fatores críticos de sucesso: valor, pessoas, cultura e processos
O Processo de Transição: Como gerir o processo de transação para maximizar valor e garantir eficiência em cada etapa?
- Preparação pré-negociação
- Partes envolvidas no processo
- Marketing materials
- Sell-side mandate & Buy-side mandate
- Como criar valor através da estruturação do processo
Aspetos Fiscais: Como identificar e gerir os principais impactos fiscais em fusões, aquisições e reestruturações para otimizar valor e garantir conformidade?
- Impacto fiscal em transações: tributação, deduções e isenções
- Principais impostos aplicáveis
- Planeamento fiscal e compliance em M&A
Aspetos Legais e Contratuais: Como acautelar os seus interesses da empresa por via contratual?
- Breve análise do enquadramento legal relevante
- Análise dos aspetos práticos mais importantes ao nível do processo negocial
- Aspetos contratuais mais importantes a salvaguardar, quer do lado do vendedor, quer do comprador
Leveraged Buy Outs: O que são os Leveraged Buy Outs e o que pretendem as empresas de Private Equity?
- Estrutura e funcionamento do setor
- Estratégias de criação de retorno e avaliação dos alvos
- Os private equity players como potenciais parceiros de crescimento do negócio
- Financiamento, alinhamento de interesses e mecanismos de saída
Reestruturação em Contexto de Insolvência: Como reestruturar empresas em contexto de insolvência de forma a maximizar o seu valor?
- Processos de reestruturação: extrajudiciais e em contexto de insolvência
- Elementos fundamentais de um plano de reestruturação e táticas de negociação
- Fundos de investimento em empresas insolventes: objetivos e funções
Desinvestimentos e Alienações: O que são Spin-Offs e IPO’s? O que é o desconto de conglomerado?
- Problemas de conglomeração e a evidência sobre desconto de conglomerado
- Diferentes formas de desinvestimento (venda pura, a listagem em bolsa via equity carve-out e spin-off)
- Vantagens e inconvenientes da opção pela abertura de capital em bolsa (IPO)